経営と保険のコンサルタント 有限会社ハッピーリッチ
保険相談にてお客様のご要望にお応えします。お気軽にご相談ください。

勧誘方針

勧誘方針

有限会社ハッピーリッチ

私たちは生命保険のもつ社会的責任と公共的使命を果たすため、次の勧誘方針を実践します。

1.お客様尊重

お客様の人格を尊重し、愛と信頼の精神に基づき契約者平等の原則に従い、公明正大に営業活動を行います。

2.お客様データーの取扱い

お客様データーは業務遂行に必要範囲内で収集し、使用するとともに、適正な管理を行いお客様の秘密を保持します。

3.適切な勧誘

お客様の業務や生活の平穏を害するような時間帯に訪問したり電話するなど、お客様を困惑させません。訪問や電話をする時間帯は、お客様との約束があるか正当な理由がない限り、午前8時から午後9時までとします。

4.説明義務

お客様に対し、生命保険商品、クーリングオフ制度などの重要事項や商品特性など「ご契約のしおり」に記載された事項はもれなく説明し、的確かつ十分な情報を提供します。

5.面接・本人確認

保険契約者や被保険者の本人確認をするとともに、被保険者の同意は確実に得るものとします。また、保険契約者からの申し出が本人の真意であるかについても確認します。

6.第一次選択

生命保険募集人には第一次危険選択を行う職責があることを自覚し、保険会社の定める「取扱要領」に従い、保険契約者、被保険者に質問することなどにより、知り得た情報は正確に報告します。

7.適切な告知

お客様には、告知義務があること、また、この義務に違反したときは生命保険が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。

8.保全の適正な処理

お客様からの連絡や要望事項については、迅速かつ適切に処理することとし、放置・失念したりしません。

9.保険料の取扱

公金たる保険料と私金とは厳格に区別して取り扱います。また、お客様に対し、保険料の割引、割戻し、立替その他の特別の利益の提供はしません。


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